Pflegen Sie Ihre Kontakte und beseitigen Sie Duplikate.
Diese Report-Exportvorlage exportiert eine Liste aller Kunden, bei denen es mehrere Datensätze gleichen Namens gibt:
- Kundennummer
- Vor- und Nachname
- Firma
- Anzahl der verknüpften Rechnungen
- Anzahl der verknüpften Angebote
Beurteilen Sie die Bedeutung Ihrer Kontakte schnell anhand der Anzahl der verknüpften Vorgänge; beim Zusammenlegen von Kontakten müssen in allen relevanten Vorgängen die Kontaktverknüpfungen für die Empfänger ebenfalls korrigiert werden, damit diese beim Löschen des Duplikates nicht verlorengehen.
Ein Tip: Sie können die Kontakte aus dem Report über die Kundennummer leicht in eine Kontaktgruppe übernehmen, indem Sie die Spalte mit der Kundennummer kopieren und in einer Kontaktgruppe einsetzen.
Achtung
Jede Änderung an der Datei oder dem Dateinamen macht die Vorlage ungültig! Bitte entpacken Sie die ZIP-Datei, um die Vorlagen nutzen können.
Bitte beachten Sie: Reports sind ausschliesslich zu Ihrer persönlichen Information gedacht. Sie stellen keine verbindlichen Informationen für Ihre Buchhaltung oder andere gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben zur Verfügung. Die Zuverlässigkeit der Angaben ist abhängig von der korrekten und vollständigen Erfassung der Daten in Artbutler. Die Vorlagen wurden sorgfältig getestet, Teamspring übernimmt für die Korrrektheit der Angaben aber keine Haftung.