Nutzen Sie die benutzerdefinierten Datumsfelder an den Kontaktdatensätzen.
Die benutzerdefinierten Datumsfelder können umbenannt werden, z.B. in „Nachverfolgung“ und / oder „Geburtstag“. Sie können diese Felder auf Ihrer Startseite in ARTBUTLER PRO anzeigen lassen, oder nach allen in dieser Woche anfallenden Terminen suchen.
So benennen Sie die Datumsfelder um
- Gehen Sie zu artbutler > Benutzervorgaben > benutzerdefinierte Felder und schreiben Sie in das leere Feld neben Ben.Def.Datum 1 bei den Benutzerdefinierten Felder für Kontakte den gewünschten Feldnamen, z.B. „Geburtstag“ oder „Wiedervorlage“
- Bei einem neu geöffneten Kontakt sehen Sie die Änderung des Feldnamens auch direkt am entsprechenden Feld unten rechts
- Mit Klick auf das Kalender-Symbol (Termin hinzufügen) können Sie nun im Feld ein Datum eintragen. Der Button links daneben überträgt den Termin auch in die Terminübersicht Ihrer Startseite
Für eine umfangreiche Nutzung der ARTBUTLER Startseite empfehlen wir den Artikel Startseite verwenden. Anhand dieses Kalenders können Sie unter anderem eingetragene Fristen für Angebote, Rechnungen oder Zölle im Überblick behalten.
In der Kontaktliste können Sie sich die beiden Felder „Benutzerdefiniertes Datum 1“ und "Benutzerdefiniertes Datum "" auch einblenden, für eine Übersicht nach dem Datum auf- oder absteigend sortieren oder nach einem bestimmten Datum über die Suchfunktion filtern.